Gestion de contacts et suivi commercial

Gestion de contacts, de sociétés et de documents
[Licence FILE]

Ces fonctions sont la base du logiciel crm, elles permettent de référencer des sociétés et des contacts ainsi que de conserver les documents que vous échangez avec eux. Toutes ces informations sont alors partagées et consultables par les équipes autorisées.

De plus, vous pouvez partager des documents qui ne sont pas forcément liés à une société (comme des tarifs, des présentations,...).

Avec la gestion des modèles de documents, vous pouvez aisément créer des documents pré-remplis par certaines informations de la base de données.

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Management d'équipes : rdv, tâches, temps, projets
[Licence MANAGE]

Ces fonctions apportent une réponse efficace en terme d'organisation du temps et dans la gestion des ressources internes de l'entreprise.

Orienté autour du travail en équipe, elles vous permettent de suivre en temps réel les diverses activités de vos collaborateurs, qu'ils soient dans un service commercial, technique ou administratif.

La gestion des tâches et des projets propose une vue globale des engagements pris par votre organisation afin de les mener à bien dans les délais, tout en contrôlant les temps passés.

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Performance commerciale : opportunités, contrats, cibles
[Licence BUSINESS]

Ces fonctions permettent le suivi de l'activité commerciale avec notamment la gestion des opportunités d'affaires évaluant le prévisionnel des ventes à venir et le suivi des contrats pour ne plus oublier leurs reconductions.

La gestion des cibles permet d'exporter les données pour une utilisation marketing efficace.

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GESTION DE CONTACTS

La gestion de contacts et le socle principal d'un bon suivi commercial. Ceci permet de bien connaître les sociétés et les interlocuteurs avec lesquels on a ou on désire des relations commerciales.

Les emails, courriers et documents échangés sont stockés dans la fiche de chaque contact afin de s'assurer que le "dossier client" est complet et partagé par tous.

De plus, des documents partagés permettent de mettre en commun des informations comme les fiches produits, les conditions de ventes, les tarifs afin que l'équipe ai toujours les dernières informations à jour.

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SUIVI D'ACTIVITES

La gestion des tâches et des activités est obligatoire pour structurer le travail et l'effort commercial. Ces fonctions apportent les tableaux de bord nécessaires pour suivre les activités (rendez-vous, appels téléphoniques, administratifs, ...) et suivre un planning individuel ou en équipe.

GESTION DES OPPORTUNITES DE VENTES

Le portefeuil de ventes est l'outil central de suivi de l'activité commerciale. Il référence toutes les affaires que vous devez suivre et permet d'historiser les diverses opportunités que vous avez eu avec vos contacts que celles-ci soient gagnées ou perdues. Ainsi, vous pouvez aisément suivre vos objectifs réalisés et à venir.

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CIBLAGE MARKETING

La création de cibles marketing donne des sous ensembles très précis de vos contacts afin de permettre une communication adaptée, ciblée et individualisée pour chacun d'eux.

Cette fonction permet d'exporter au format Excel les informations des contacts ou sociétés afin de les utiliser pour vos compagnes par email, par courrier postal ou par fax.

SYNCHRONISATION SERVEUR ET NOMADE

Le mode 'nomade' permet aux itinérants de se déconnecter de la base de données principales en emportant une copie des données afin de travailler en dehors de leurs bureaux. A leurs retours, une synchronisation permet de remettre les données à jour sur le serveur principal et sur les portables des itinérants.

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DEVIS ET FACTURES

A partir des modèles de documents, vous pouvez aisément créer des devis ou des factures sous Excel (ou sous Word). Un compteur par modèle de document peut être mis en oeuvre et des exemples sont fournis dans les modèles livrés avec le logiciel.

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Lutte contre la contrefaçon et le piratage